• „Die Payment-Markt-Entwicklung in Serbien, Kroatien, Bulgarien und Montenegro“
• „Basis-Länder-Daten Serbiens im Vergleich zu Kroatien, Bulgarien, Montenegro und Slowenien“

In diesem Artikel beleuchten wir die Digitalen Rahmenbedingungen in den einzelnen Ländern.

Grundvoraussetzungen für die flächendeckende Nutzung des Online-Shoppings sind ein performanter Internetanschluss und Grundkenntnisse der Internetnutzung.

Aktuell liegt die Anzahl an Internetnutzern in Serbien bei ca. 4,1 Millionen, von denen nur 1,9 Millionen, also weniger als 50%, zu regelmäßigen Nutzern gehören; und nur 616.500  davon (oder 24%) sind Online-Käufer. Um so viele Internetnutzer wie möglich zu Online-Käufern zu konvertieren, müssen weitere Investitionen in die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien getätigt werden.

In Montenegro und in Bulgarien ist die Situation ähnlich wie in Serbien, während es in Kroatien einen wesentlich höheren Anteil an regelmäßigen Internetnutzern im Vergleich zur Gesamtzahl der Internetnutzer gibt. Aber auch in Kroatien fällt der Anteil an Online-Käufern gering aus.
Die entwickelten Länder Slowenien und Österreich zeigen eine deutlich höhere Internetnutzung im Allgemeinen auf aber auch beim beim Online-Shopping. In Slowenien entscheiden sich 78% der regelmäßigen Internetnutzer zu einem Online-Kauf, in Österreich 62%. Die folgende Abbildung verdeutlicht dies.

Die Graphik zeigt von links nach rechts, Anzahl Internetuser, regelmäßige User und Online Käufer in den jeweiligen Ländern:

Anzahl Internetuser regelmäßige User Online Käufer Serbien Montenegro Kroatien Bulgarien

Ein Grund für eine diese Länderunterschiede liegt in der Verfügbarkeit von Breitbandanschlüssen. In Serbien verfügen nur nur 10,8% der Haushalte über Breitbandanschlüsse, in Bulgarien liegt der Anteil bei 15,5%, in Kroatien bei 19,5%, in Slowenien bei 24,5% und in Österreich bei 26,5%. Lediglich in Montenegro ist ein niedrigerer Wert von 8,3% zu beobachten.

Wie viel gibt ein Online-Käufer durchschnittlich aus?

Nicht nur, dass die Anzahl von Online-Käufern in Serbien gering ist, auch deren Kaufkraft ist gering. Ein Online-Käufer in Serbien gibt im Durchschnitt 50 Euro Online aus. Die Gründe hierfür sind die geringe Kaufkraft, ein noch geringes Vertrauen in die E-Commerce Shops und das Fehlen von günstigen Angeboten in inländischen Online-Shops. Die letzte Tatsache führte dazu, dass Online-Käufer in Serbien öfters bei ausländischen Shops bestellen, weil dort das Angebot oft günstiger und umfangreicher ist. Die Anzahl der Online-Kunden ist Ende 2011 gestiegen, als erste Web-Angebote mit reduzierten Produktpreisen online gegangen sind. Diese boten die Möglichkeit Online Waren deutlich günstiger zu beziehen und ermutigten dadurch die Konsumenten diesen Kanal öfters zu benutzen und damit vertrauen zu gewinnen.

In Kroatien gibt ein Online-Käufer im Durchschnitt 90 Euro aus, in Bulgarien 80 Euro und in Montenegro 40 Euro. In Slowenien und Österreich sind diese Zahlen deutlich höher. Folgende Grafik illustriert dies.

Durchschnittliche jährliche Ausgaben über Online in den jeweiligen Ländern:

Durchschnittliche jährliche Online Ausgaben Serbien Kroatien Montenegro Bulgarien

All diese Angaben veranschaulichen, dass der E-Commerce-Markt  in Serbien, aber auch in Kroatien, Bulgarien und Montenegro noch unterentwickelt ist und sich im Anfangsstadium befindet. Nichtsdestotrotz deutet sich eine Beschleunigung des Wachstums an. Erste Untersuchungen zeigen, dass der Payment-Markt als Indikator für die E-Commerce Entwicklung um 8% jährlich in den entwickelten Ländern wachsen wird, während er in den genannten Ländern zweimal so schnell wachsen wird.

Fazit

Insgesamt bieten die Länder zusammen ein großes Potential im Beriech E-Commerce und Online Payment. Jedoch ist es für große Player schwierig in den einzelnen Ländern Fuß zu fassen oder zu investieren, da diese ein geringes Potential bieten. 

Das geringe Potential für große Player gründet sich auf den geringen Einwohnerzahlen, der geringen wirtschaftlichen Stärke und der noch geringen Verfügbarkeit von Internetzugängen ab.

Die Chance bietet sich in diesen Ländern daher insbesondere für Mittelständische Unternehmen und Startups. Die hohe Freiheit und Flexibilität, gepaart mit den niedrigen Lohn und Vermarktungskosten bietet die Möglichkeit in diesen Ländern schnell zu wachsen und sich zu entwickeln.

Eine übergreifende Präsentation können Sie hier downloaden.

The post Digitale Rahmenbedingungen in Serbien im Vergleich zu Kroatien, Bulgarien, Montenegro und Slowenien appeared first on Dimention GmbH.

Kaufkraft je Einwohner

Für jede Art von Konsum ist das Verfügbare Einkommen. So auch für den Online-Konsum. Eine niedrige Kaufkraft der Bürger ist das erste Hindernis für eine schnelle Entwicklung des E-Commerce Marktes in Serbien. Das Bruttoinlandseinkommen in Serbien beträgt lediglich 6.081$ pro Einwohner, was der Grund für die geringen Konsumausgaben ist. In Kroatien beträgt das Bruttoinlandseinkommen mehr als doppelt so viel wie in Serbien und in Slowenien viermal so viel.

Das zeigt auch folgende Grafik des BSP pro Einwohner nach Land:

BSP pro Einwohner Serbien Montenegro Kroatien Bulgarien

Die Kaufkraft der Bürger wird zusätzlich durch die hohe Arbeitslosenrate von 18% beeinträchtigt, die den Konsum dämpft und das Wirtschaftswachstum hemmt. In den letzten Jahren ist diese Zahl weiter gestiegen und damit verschlechtert sich die wirtschaftliche Situation weiter. Verschärft wird die Lage durch die schleppende Umsetzung notwendiger wirtschaftlicher Reformen.

Positiv ist die geringe Staatsverschuldung (2011) von 45% vom Bruttoinlandsprodukt in Serbien. Ähnlich gering in wie in Montenegro und Slowenien, aber nur ein Drittel so hoch wie in Bulgarien. Dies bietet der Regierung Spielraum für notwendige Investitionen in Infrastruktur und Entwicklungsprojekte. Die Inflationsrate in Serbien für 2011 liegt bei 7% und ist im Vergleich zu Slowenien, Kroatien, Montenegro und Bulgarien doppelt so hoch. Das Wirtschaftswachstum ist mit nur 2% gering. 

Außer der geringen Staatsverschuldung befindet sich das Land in einer Wirtschaftskriese, die den Konsum dämpft und damit auch den Wachstum des Online Geschäfts. 

Die regionale Verteilung der Bevölkerung

Serbien ist mit 7,120 Millionen Einwohnern und  einer Fläche von 77.474 km² im Vergleich zu Kroatien, Bulgarien und Montenegro das am dichtesten besiedelte Land (91 Einwohner/ km²). Aber im Vergleich zu allen aufgezählten Ländern, hat Serbien den kleinsten Prozentansatz der in Städten lebender Bevölkerung, und zwar nur 56%. Zu den drei größten Städten gehören Belgrad (zugleich auch Hauptstadt) mit etwas mehr als 1,6 Millionen Einwohnern, Novi Sad mit ungefähr 335.000 und Nis mit ungefähr 260.000 Einwohnern. Neben der serbischer Sprache gehören auch Englisch und Deutsch zu Geschäftssprachen.

Angaben für die anderen Länder befinden sich in folgender Tabelle:

Basis Daten Serbien Montenegro Krotaien und Bulgarien

FAZIT

Die schlechten ökonomischen Werte Serbien wie auch eine unvorteilhafte Regionale Verteilung der Bevölkerung bremsen die Entwicklung des E-Commerce-Marktes. Serbien verfügt über ein E-Commerce Marktgröße von ca. 30,8 Millionen Euro jährlichen und liegt damit auf dem dritte Platz nach Kroatien (40,2 Millionen Euro) und Bulgarien (48,8 Millionen Euro), aber noch vor Montenegro (1,1 Million Euro). Die Umsatzunterschiede der aufgezählten Länder sind im Vergleich zu Slowenien, und vor allem Österreich und Deutschland enorm: Slowenien hat ein E-Commerce Marktgröße von über 214 Millionen Euro, Österreich 3,2 Milliarden Euro und Deutschland 24 Milliarden Euro jährlichen.

Wir sehen, dass Serbien, aber auch die anderen Länder aufgrund noch einer geringen Bevölkerung, geringem BSP pro Einwohner und der derzeitigen Struktur über ein noch zu geringes Potenzial für große Investoren verfügt.

Daher entwickelt sich der Markt durch die Investition insbesondere mittelständiger Unternehmen, die sich auf diese Marktgrößen einstellen können. Zudem wird die Entwicklung auch von den Kosten für Online Leistungen getrieben. Immer günstigere Leistungen für z.B. die Online-Shop-Entwicklungen werden die Investitionskosten senken und damit die Verbreitung erhöhen.

Damit aber die Online Leistungen günstiger werden können, müssen drei Faktoren gefördert werden:

1. die Anzahl an Leuten mit Online-Know how in Serbien muss steigt (sowohl die Anwendung digitaler Lösungen als auch der Vertrieb)
2. die Leistungen müssten stärker standardisierter werden
3. das Online-Payment in Serbien muss etabliert werden

In dem nächsten Artikel werden wir uns mit dem Thema digitale Infrastruktur in Serbien im Vergleich zu Kroatien, Bulgarien, Montenegro, Slowenien und Österreich befassen.

Weitere Artikel zu diesem Thema finden Sie hier:

„1. Die Payment-Markt-Entwicklung in Serbien, Kroatien, Bulgarien und Montenegro“

„3. Digitale Rahmenbedingungen in Serbiens im Vergleich zu Kroatien, Bulgarien, Montenegro und Slowenien“

Eine übergreifende Präsentation können Sie hier downloaden.

The post Basis-Länder-Daten Serbiens im Vergleich zu Kroatien, Bulgarien, Montenegro und Slowenien appeared first on Dimention GmbH.

Online-Shopping ist einer der bequemsten Wege Einkäufe von Zuhause aus zu erledigen. Eine flexible Zeiteinteilung, schnelle und große Produktübersicht, wie auch die Möglichkeit Kundenrezensionen direkt nachlesen zu können, haben es in der EU zu einem festen Bestandteil des Einkaufsverhaltens gemacht.

Eine Voraussetzung für funktionierende und wachsende E-Commerce-Märkte, sind Paymentdienstleistungen, die den Kunden Vertrauen und Sicherheit geben. Hierfür sind große Anbieter relevant, die dieses Vertrauen durch Werbung und Marken weiterbringen können.

Für die Entwicklung des E-Commerce-Bereichs in Serbien, Kroatien, Bulgarien und Montenegro sind also Paymentmärkte, die Umsätze versprechen, relevant für ein schnelles Wachstum.

Genau hier liegt aber ein entscheidendes Probleme für ein schnelleres Wachstum. Die Märkte sind trotz guter Entwicklung noch zu klein für großen Player. Da aber keine etablierten Zahlungsmöglichkeiten bestehen, werden umständliche Zahlungsmethoden angeboten, die die Vorteile des Online-Shoppings wieder egalisieren.

Folgende Abbildung zeigt die Größenunterschiede zwischen den E-Commerce-Märkten Serbien, Kroatien, Bulgarien und Montenegro zu Slowenien, Österreich und Deutschland:

Marktgröße E-Commerce in EURO Serbien Montenegro Bulgarien Kroatien

Alleine der Unterschied zu dem kleinen Land Slowenien ist bereits beachtlich und mit den entwickelten Märkten Österreich und Deutschland nicht zu vergleichen. Nimmt man alle Märkte zusammen, so kommt man gerade auf die halbe Marktgröße Sloweniens.

Leitet man davon nun die Umsatzpotentiale für Paymentanbieter ab, so kommt man auf ein Gesamtvolumen von ca. 2.2 Millionen Euro pro Jahr basierend auf den Marktzahlen von 2012.

Das untere Bild verdeutlicht dies.

E-Commerce Marktgröße (links) zu Umsatz abgewickelt über Nicht-Barzahlung (rechts) je Land – Potentieller Umsatz bei 100% Abdeckung (2.95% + 0,28 €)

Payment Umsatz Nicht-Barzahlung Serbien Kroatien Bulgarien Montenegro

Dies ist der Hauptgrund, weshalb z.B. PayPal erst 2013 in Serbien tätig geworden ist. Die Märkte werden daher noch sehr stark von Barzahlungen dominiert, während der Online-Payment-Anteil noch gering ist.

Der Anteil der Barzahlungen liegt in Serbien bei 90%, in Kroatien bei 80%, in Bulgarien bei 90% und in Montenegro bei 90%. Zum Vergleich bei Slowenien liegt der Anteil lediglich bei 55%.

In den nächsten Artikeln werden wir Basis Daten der Länder vergleichen wie Einkommen und Bevölkerung als auch die Digitalen Rahmenbedingungen der Länder:

„2. Basis-Länder-Daten Serbiens im Vergleich zu Kroatien, Bulgarien, Montenegro und Slowenien“

„3. Digitale Rahmenbedingungen in Serbiens im Vergleich zu Kroatien, Bulgarien, Montenegro und Slowenien“

Eine übergreifende Präsentation können Sie hier downloaden.

The post Die Payment-Markt-Entwicklung in Serbien, Kroatien, Bulgarien und Montenegro appeared first on Dimention GmbH.